毛皮动物市场调查报告

一、调查目的及方法：3

1、调查目的：3

2
、调查方法
：3

二
、调查结果3

（一）概述
：3

1、养殖量：4

2
、养殖分布：4

3
、养殖规模：4

4

、饲养管理
：4

6、养殖品种
：5

7
、养殖利润5

8
、生产周期：6

（二）近几年毛皮价格走势

：6

（三）疾病和防疫：7

1、发病规律

：7

2、防疫
：8

（四）用药特点
：8

（五）市场竞争
：8

1、竞争厂家

：8

2
、宣传推广

：9

3、技术服务：9

4、销售渠道：9

5、兽药产品：9

三
、SWOT分析

：10

四

、产品开发建议
：11

（一）产品定位
：11

（二）产品开发方向：11

（三）产品开发建议：12

五、销售建议
：12

1、销售渠道
：12

2．产品策略

：12

3．价格策略：13

4．推广策略
：13

5．技术服务
：13

专家推荐

：13

外方与我们的合作意向：13

六
、附录：14

（1）整体了解毛皮动物市场与发展
、疾病
、现阶段用药习惯、养殖技术水平
、兽药竞争
、市场机会等基本资料
。

（2）为公司进行毛皮动物产品线的规划、产品开发和销售政策的制定提供一定的参考依据
。

（1）市场走访调查
；

（2）网上资料收集
；

毛皮动物养殖主要集中在山东

、河北
、辽宁和黑龙江等地
，养殖品种主要有水貂（标准貂和彩貂）、貉（乌苏里亚种）、狐狸
、獭兔等

。

全国有毛皮制品企业12000多家
，其中
，规模企业260多家
，从业人口4万
；产品年销售额105亿元
，2004年全国规模以上企业毛皮服装产量为538万件（中国皮革协会
，2005）
。我国皮毛产量满足不了生产需要
，每年我国需要进口大量水貂皮
、狐狸皮等原料。目前
，中国毛皮进口总量位居全球第二。

毛皮动物养殖大多数以家庭分散式养殖为主
，规模较小，饲养技术水平较低，抗风险能力较差

，产品质量普遍不高
，在国际市场上缺乏竞争力
。

目前水貂皮数量很多
，价格稳中有升
，水貂是比较稳定的养殖种类
，预计由于貂皮价格的平稳，水貂存栏量还会增加。从毛皮动物养殖业的发展趋势看，水貂养殖业发展速度最快，水貂皮在世界各种裘皮总贸易额中约占70%

。

银狐产仔率相对较低．但近年来由于存栏减少
，银狐皮价格相对稳定

，芬兰蓝狐与地产蓝狐杂交生产的改良蓝狐因皮张大，毛质好受到欢迎，销售畅快
。

貉子是皮毛动物中最容易养殖的皮毛动物，饲养成本低

，但价格波动相对较大
，从近年貉子养殖发展来看，产品适用范围不断扩大
，需求量增加。普通乌苏里貉皮价格在2006年有了比较好的开端，养殖户的经济效益不错
。特别是白貉养殖，2006年还将是皮毛动物养殖业中的明星品种。

全国七大毛皮交易市场
：尚村（沧州肃宁）


、留史（保定）

、大营（河北枣强）

、崇福（浙江桐乡）
、辛集（河北辛集）

、北京大红门、北京雅宝路。

狐狸
：主要有银狐
、蓝狐
、雪狐

、彩狐等
。国内蓝狐皮年产量达到1000万张，银狐年产量有100多万张

，雪狐200万～300万张，彩狐较少大约年产2万多张
。主要分布在山东
、内蒙古、北京、东三省
、河北等地
。

水貂：养殖数量近几年迅速增加。2004年全国共加工国产水貂皮500-550万张
；2005年加工量为850万张左右；2006年预计加工量为1100万张左右。

貉子
：集中在河北

、东北、山东等地区。2004
、2005年貉子皮交易非常活跃
，这几年养殖数量逐年扩大

，2006年国内产量预计在400万张左右。

獭兔
：养殖已经初具规模，加工方面统计
：2003年全国加工獭兔皮350-400万张

，2004年加工数量700-800万张

，2005年加工数量1200-1300万张，2006年将持续增长
。

毛皮动物养殖分布比较集中

。主要集中在山东
、河北、东北三省
、京津唐等北方地区。河北是全国毛皮城，昌黎（700万只）是饲养重地
，另外秦皇岛
、沧州
、唐山

、保定饲养数量也不少


。东北主要集中在黑龙江泰康（约15万只）
，辽宁大连的普兰店、庄河、金州、旅顺

、盘锦等地
。山东是养貂大省

，上万只的有几家。其中水貂养殖区域大都集中在江苏连云港以北的地区
，如山东日照
、青岛、威海、烟台
。

河北地区主要是散养，东北地区是规模化养殖

，山东地区散养和规模化养殖兼有
。

山东一般养殖户养殖规模在200－300只母畜左右。

昌黎小规模养殖户养殖量在200－300只左右
。中等规模在400－500只左右，大规模在1000－2000只左右。

目前主要依赖经验进行饲养管理，缺少专业技术指导。

（1）毛皮动物养殖方式都是自繁自养
、笼养
。

（2）现在毛皮动物养殖业技术人才比较缺乏

，养殖水平也比较低，养殖户养殖主要是靠经验进行饲养管理和疾病防治

。

（3）疾病防治方面主要是靠经验针对简单的常发病进行治疗
。还没有形成预防保健意识。一旦发生没有见过的疫病及病毒病养殖户基本上就束手无策只能提前屠宰

。只有较大的养殖场有技术人员
。

（4）养殖户主要关注的是疾病和配种方面的问题
。

5


、饲料情况
：

（1）河北饲料市场竞争比较激烈，尤其是昌黎地区


。主要厂家有北京中博特、六和、博瑞特等。主要饲料品种有预混料、浓缩料、微生态制剂、酶制剂等。

（2）山东等沿海地区饲料主要以肉食

、高蛋白饲料为主
：比如鱼类
、鸡下碎等。

（3）黑龙江泰康地区以鱼类为主
。

狐狸：主要分蓝狐
、银狐，目前养殖多的是改良蓝狐。

狐属季节性发情动物，每年发情一次
。不同狐种发情期不同，同一种狐分布在不同地区，发情期也不一致

。幼龄狐一般9～10个月达到性成熟

。

银狐产仔率较低，成活少
，一只母狐一般平均成活4只左右
，加上饲养管理难度大
，所以目前养殖数量很少
。

蓝狐一只母狐平均产仔10只左右
，成活率较高，易于饲养
，每年繁殖一窝。它又可分为4类
：国产本地蓝狐
：平均体重在8市斤左右
，皮毛质量差

，导致市场行情较差
。芬兰原种北极狐
：平均体重20市斤左右（大的可达30多斤）
，绒毛丰满
，针毛平齐
，国际市场价格较稳定

。改良狐：就是用芬兰狐父本与国产狐母本杂交的后代
，体重也可达到20市斤左右，但绒毛丰满度不够，且基因不够稳定（繁殖的后代退化严重）
，皮毛市场需求很大。白色雪狐：是目前市场最畅销的品种之一

。

水貂
：主要有标准貂

、彩貂

水貂每年繁殖1次，2-3月交配
，4-5月产仔，一般胎产仔5-6只
。仔貂9-10月龄性成熟，2-10年内有生育能力
，寿命12-15年

。每年春秋季各换毛一次
。

貉子
：主要有白貉
、乌苏里貉子

白貉繁殖速度慢

，白貉之间交配产子数低
，且只有1/2白貉。

乌苏里貉易于饲养和繁殖，年产1胎可育成6-8只幼貉
，年底可取皮做商品出售，当年投入当年产出
。一般利润率按生产商品貉皮计算为30%－100%。

獭兔：

獭兔繁殖力强
，年繁殖5-6胎


，每胎产仔6-8只
，体型小，占用空间小，适宜立体养殖，饲养周期短。一般一只母兔一年繁殖5胎，至少可育成30只成年兔，每只按40元计算
，一只母兔一年毛收入可达1200元左右
。

貂：年产仔3-5只，一组（1公4母）：售价1200-1400元

，养殖利润
：一只80－100元
。

狐：年产仔6-8只
，一组（1公2母）：售价1000-1200元
，养殖利润

：一只100元左右
，成本200元。

貉
：年产仔10只
，养殖成本合计在100－130元
。养殖利润
：一只300元左右。

现在毛皮动物价格;（各地区存在价格差异、公母存在价格差异）

品种

狐狸

貉子

水貂

价格（元/只）

500－700

400－500

300－400

近几年大部分养殖户使用褪黑激素等激素进行毛皮催熟，毛皮动物取皮期提前1－2个月左右。

水貂生产周期划分：

（1）准备配种期：自9月下旬至2月下旬。

（2）配种期
：3月份
。

（3）妊娠期

：自3月中旬至5月中旬
。

（4）产仔哺乳期：自4月中旬至6月上旬
。

（5）公貂恢复期
：自3月下旬至9月中旬
。

（6）母貂恢复期：自6月中旬至9月中旬

。

（7）幼貂生长期：自6月中旬至9月中旬

。

（8）冬毛生长期

：成年貂、幼貂自9月中旬至11月中旬。

（9）取皮期：幼貂都自11月中旬至12月中旬
。

貉子生产周期划分
：

（1）准备配种期：自10月份至1月份
。

（2）配种期


：2～3月份

（3）妊娠期
：4～6月份。

（4）恢复期

：4～9月份
。

近几年国内饲养的毛皮动物有相当一部分数量没有屠宰取皮
，而是用来当做种畜进行养殖规模的扩大。这种情况对当前的毛皮市场行情有一定的影响
。

国产貉皮例年价格走势图(1995-2006)

国产蓝狐皮历年（1995-2005）价格趋势图

国产银狐皮历年（1995-2005）价格趋势图

国产貂皮历年（1995-2006）价格趋势图

国产獭兔皮历年（1995-2005）价格趋势图

市场波动分析
：

水貂是特养品种中价格最稳定的
。貉子是市场波动最大的波动周期一般是两年

。貉子和狐狸存在你高我低的市场变化规律。

很多资料显示2007年貉子市场可能有比较大的波动

，狐狸市场可能上涨的可能

。

毛皮动物市场今年市场行情达到近几年最高点
。这可能与近两年其它养殖业行情低迷。使部分养殖户转向毛皮动物养殖
，导致许多毛皮动物作为种畜销售有关

。

（1）毛皮动物在一年之中

，有三个死亡的高峰期：

一是产仔后7天之内
。这个阶段的幼仔死亡比例目前约占到全年总死亡的70%；

第二个高峰期为分窝后注射疫苗的前后
，在还没有来得及注射疫苗或刚注射疫苗以及在注射疫苗以后陆续发病

，导致不少死亡
，这个阶段的死亡比例目前约占到全年总死亡的20%

；

第三个死亡高峰期就是每年11月末到1月末，情况与第二个死亡高峰期相似
，第三个阶段的死亡比例目前约占到全年总死亡的5%
。

（2）常见病有：

腹泻
：细菌性肠炎（大肠杆菌）

、病毒性肠炎

感冒
、肺炎：

营养代谢病
：白爪子病

、尿结石

寄生虫：螨虫、原虫病

自咬、吃毛

生长不良

厌食
、不吃

（1）疫苗种类：主要是犬瘟热
、细小病毒性肠炎
、脑炎三种
，其中使用最多的是犬瘟热、细小病毒性肠炎，脑炎做的少
。另外有用加德纳氏菌疫苗、绿脓杆菌疫苗。山东市场疫苗每套86元（犬瘟热与细小病毒性肠炎同是单苗为一套
，各90ml）狐狸注射一次为各3ml
，水貂
、貉子注射一次为各1ml。

（2）疫苗类型：都用单苗，一般不用联苗，效果不好

（3）免疫时间
：每年1月份
、7月份搞两次防疫。

（4）主要疫苗生产厂家
：中国农业科学院特种动物研究所、山东齐鲁、哈兽研。

（5）疫苗销售渠道

：毛皮动物用疫苗全国多数地区销售权在当地兽医站手中

（6）有很多养殖户选择使用自家病料制做的疫苗
。

1
、主要使用细菌病
、病毒病、感冒、寄生虫等治疗药物。没有预防保健用药的意识。养殖户对药品价位不是很敏感
，主要注重药品的疗效。

2

、市场用药比较原始，以土霉素、强力霉素
、氟哌酸
、青霉素等为主。市场上特色药品几乎没有。维生素
、多维类产品用量比较大，主要是用于配种准备期

、配种期间、产仔期间、分窝断奶及改善毛皮质量方面。益生素已经开始被养殖户认可。

3
、断奶分窝期间用药量较大。每年6－9月份是毛皮动物的用药高峰
。

4
、毛皮动物给药方式为

：大群拌料、个体注射、个体灌服。

5
、经销商推介是决定养殖户用药的关键因素
。

6、养殖户喜欢专用产品

。

7、提高母畜受孕率的药物前景较为广阔。

8、毛皮动物用药对药残
、激素等无要求，不控制。

9、部分养殖户认可人用药品
，认为质量较可靠。

（1）现在市场上特种动物药品比较专业的厂家：四川川龙
、天迪集团（湖南凯崴

、湖南伟达、圣亚凯）等。

（2）现在已经进入特种动物药品市场的厂家有：洛阳惠中、潍坊超越
、山东六和、河北远征等


。

（1）目前宣传手段不成熟
，有些公司在《兽药指南》上做广告。比较好的传播媒介是特种养殖网站：

（2）技术讲座。

（3）现在毛皮动物兽药没有形成品牌优势。

（4）养殖户间口碑宣传
。

（1）药品生产企业基本上没有技术服务支持
，有时会邀请院校的专家进行技术讲座。厂家也较少提供专业性的或内部资料给养殖户
，经销商有的配有技术人员但水平不高
。

（2）饲料生产企业技术服务比较好
，一般都派驻区域性技术服务人员进行服务
。

（1）兽药市场养殖密集地区如昌黎

、泰康等地区主要是以厂家设立经销商为主。

（2）养殖量较分散的地区以代理商经销为主
，地区或县级代理商通过买断或定做产品进行销售

，产品销售容易上量

，但是经销商对产品的利润率要求比较高。（3）药厂与经销商合作供货的结款方式为现款或是一批压一批，养殖户从经销商处购药一般是现款结算

。

（4）养殖户疫苗的供应一般从乡镇的兽医站或经销商处购得
。

（1）毛皮动物多用药
：维生素
、多维类产品、消毒剂
、病毒病类防治药、肠道病用药
、感冒用药
、促孕药物、催生长类药物等产品
。

（2）目前市场上的产品主要是一些常规的产品
，产品价格都比较低
。

（3）部分厂家的产品有毛皮动物专用产品

，有的是猪用、牛用

、毛皮三者通用。

（4）专用产品价格较高
，养殖户容易接受。

在市场销量较好的部分产品
：

厂家

产品

包装

零售价

石家庄维尔康

白加黄（2.5％盐酸沙拉沙星）

70克

10元/代

中农华威

0.2％伊维菌素

30克

河北远征

母子安（催奶灵散）

50克

2元

湖南圣亚凯

狐貂急救针（复方黄芪

2毫升*10支

1元/支

伊维菌素

2毫升*10支

1元/支

河南中亚神鹏

金牌兽医（庆大-小诺）

4元/支

四川简阳爱迪饲料药物有限公司

狐貂病毒性疾病专用（复方甲陪）

1元/支

红五星（复方阿莫西林粉针）

3元/支

重庆方通

欧亚诺孢（复方丁卡粉针）

3.5元/支

四川维尔康

通达红弓链粉针（强力霉素）

4元/支

成都药械厂

风疼瘫痪灵（强力热疼灵）

1.5元/支

株州神农

菌毒血清（间甲-左氧）

2元/支

四川鼎尖

鼎尖的确灵（新霉素）

2.5元/支

优势
：

1、品牌优势：

公司在毛皮动物养殖密集区域信得禽药都有一定的知名度和美誉度

，公司可以迅速的树立毛皮用药的品牌,打开市场销售局面
。

2
、技术研发力量：

公司拥有强大的研发团队支持
，可以开发出现在市场上急需的疗效型产品及其它高端产品，避开产品的同质化竞争


，为开拓市场提供支持
。

3

、销售团队
：

公司内事业部对毛皮动物市场的开发比较重视
，能够迅速了解市场

、把握市场，及时调整策略
。

劣势：

1
、人员配备：

公司没有专业的毛皮动物市场人员
，新人的成长还需要一定时间
，导致市场开拓进度缓慢。

2
、产品：

产品开发可能受养禽

、养猪产品的定向思维影响
，导致与市场需求不协调

。

机会：

1

、市场行情较好，为公司进入毛皮动物药物市场提供了机遇

2、疗效药
：

毛皮动物用药市场上缺乏疗效型产品

。公司刚进入毛皮动物市场开发部分疗效性较好的产品，在区域销售形成口碑，起到以点带面的作用，迅速向其他市场复制

。

3、市场现状：

大多数兽药厂家都刚刚开始进入毛皮动物市场领域
，还没有完善的产品线与服务体系。公司的服务力量与重视程度为初入市场打下基础
。

4、预防保健意识
：

未来的毛皮动物用药趋势会朝着预防保健的方面发展，为我们倡导保健品的开发销售带来了机遇，包括现在的微生态制剂在毛皮动物市场的应用就是一个较好的例子

。

风险：

1

、人员
：

人员的培养需要一定的时间

，需要公司投入一部分精力与财力。所培养技术人员离职流动造成的人才流失。

2、销售渠道：

目前毛皮动物兽药销售以地区级代理为主，经销商兽药经营存在暴利经营现象
，这种模式为公司迅速打开市场带来阻力
，存在串货
、价格混乱现象
。

3、资金压力
：

公司进入毛皮市场要承担人员培养、产品研发

、市场开拓等先期的资金投入
。加重现有的资金压力

。

4

、对销售与服务人员的服务意识要求很高
：

毛皮动物饲养成本较高，用药等比较谨慎

，要求疾病诊断准确，谨防客诉的发生
。

5
、市场变化带来的行业风险
：

虽然市场逐渐正规，但是存在炒种,暴利现象。

信得产品定位
：特色疗效性产品与特色保健类产品

，走高端产品路线
，避开产品同质化竞争

。

1
、主要产品线：

1

、开发肠道类产品
：以细菌性肠炎腹泻为主
，可以开发一部分细菌、病毒混合感染类产品
。

2
、呼吸道类产品
，如感冒、肺炎比较多。

3
、提高受孕率的产品或促进发情的产品
：褪黑激素等
，能使动物受孕率提高

。

4、能够改善或者提高皮毛质量的添加剂类产品

。针对不同品种的不同生长阶段开发专用添加剂，尤其在提高产仔率
、促进发情
、改善毛皮等方面，目前看市场的需求量很大


，同时市场上此类产品较少
。

5、提高幼仔成活率的产品

：目前毛皮动物成活率在90％左右，主要死亡时期在幼仔时期
。

6
、驱虫药的开发：一般的驱虫药伊维菌素类

、治疗焦虫类


。

7
、专用消毒剂。

2
、其它产品：

1、尿结石用药
，饲料钙和磷比例失调容易引发尿结石


，断奶后20天死亡率高


；用乌洛托品效果好
。

2
、幼仔在接种疫苗以前的病毒病防治产品

。

3
、自咬

、吃毛比较多发
，发病原因比较复杂。

4

、益生素类产品在特养市场上比较热门，刚开始得到认可，存在暴利现象
。

3
、注意事项
：

1、所生产产品需要标明是狐狸、水貂
、貉子等动物专用。

2、产品开发应注意应尽量满足孕畜使用
。

3、毛皮动物用药
：针剂包装一般2ml

、散剂一般50－100g
。

4
、有部分毛皮动物用药可以使用现有的猪产品进行改造
，把产品包装改小
。

1、疫苗与疫苗增效剂的开发
：疫苗增效剂现在市场上无产品。犬瘟热、细小病毒性肠炎

、脑炎三种疫苗市场空间很大而且是必用产品
，有很高的利润空间

2．开发新产品
：开发唯有产品
，可以借鉴转移因子
、干扰素的开发

3
、开发促进动物生长的药品
：美肥、海生素的改造

4、激素类药物的开发
：促进发情
、排卵、提高产仔率的激素类

5．常规药物的开发：控制腹泻、呼吸道的药物等

6．幼仔用药：净化病原体


，提高仔畜成活率，提高机体的抵抗力

7．提高或改善毛皮动物皮毛质量的药品

8


、产品改造
：华西精品

、双安口服液的改造等

根据市场情况建立分销渠道
：

（1）选择部分信誉与覆盖面积较广的代理商

，进行地区产品代理。注意保护市场

（2）养殖密集区域建立市场网络销售模式，强化服务。可以与经销商合作进行密集开发

（3）大养殖户建立直接合作关系

以产品创新为主
，走产品差异化

（1）进入初期以疗效性产品为主
：腹泻肠炎

、提高受孕药物、维生素类药物

（2）进入初期改造现有部分产品:：普乐宝

、双安口服液
、美肥
、海生素、华西精品
、病毒性腹泻的针剂。

（3）特色药物的研究

：转移因子类、生长素类

、改善毛皮动物毛皮质量的药物，避开产品同质化竞争

（4）疫苗：以代理或与大专院校专家合作

高端产品路线与公司价格策略相匹配

做特色产品价位中高档

，低价位常规产品不做

（1）．与技术信誉较好的代理商合作,协助我们进行推广。

（2）口碑宣传

：寻找成功案例

，做活广告

（3）人员推介：密集区域配备专业的业务人员


，健全市场网络
。散养区域设立覆盖面积较广的代理商。

（4）．技术讲座
：可以聘请业内知名专家在密集区域轮回技术讲座，形成攻势

（5）．宣传资料：编制信得内部毛皮动物养殖技术资料、个别产品制作单页重点推广
、张贴画等

（6）广告宣传：包括报刊杂志、网络
、展会等宣传手段进行地区性轰炸


，体现信得进军毛皮动物市场的专业化
。

（7）促销
：门头设计
、经销商技术人员培训

、经销商培训等
。

（1）开始进入毛皮动物市场可以聘请学校专家教授或当地的知名兽医作为公司的技术顾问，提供高端服务。

（2）规划培养自己的技术服务团队
，以提高公司的服务口碑和品牌影响力
。

（3）与经销商共享资源建立客户档案，纳入网员管理
。

（4）800、信息平台
、网员资料等支持

苏振渝老师
：莱阳农学院教授、特种动物研究专家电话

：13791212656

周义昌：昌黎荒甸庄镇经销商，有20年养殖经验
。电话：13933902510